美国纳斯达克指数自5月6日的高点附近回落,本周累计下跌2.4%。虽然近期美股走强,道琼斯指数却依然难以独善其身。即便道琼斯指数下跌了2.7%,但美股的科技股指数却能维持住。特别是苹果、亚马逊、Alphabet等企业的市值都在不断膨胀。
今年以来,市场的各大基金产品已经推出了有关ESG基金的基金。为了降低成本,公司专门通过ETF进行交易。而在2017年至2020年,随着投资者对这类基金的重视,ETF吸引了大量资金流入。除了大型科技类基金的资金外,资金巨头的市值也能创下新高。此外,基金经理为了吸走资金在市场上沉淀的资金,也可能将资金搬到ESG股票上来。在最近的媒体采访中,许多业内人士认为,随着行业的发展,互联网、金融和实体经济正在不断壮大。
近日,ESG基金吸引了大量投资者参与。摩根士丹利(Morgan Stanley)上个月曾在接受媒体采访时指出,ESG基金在美国市场表现优异,但由于投资者不愿承担杠杆风险,ESG基金是不存在任何风险的。
过去的10年间,ESG基金从股票型基金(ETF)转向ESG指数型基金(ETF),在过去10年里表现出惊人的复利增长。在过去的5年中,ETF的年回报率平均为13.74%,而ESG基金则为10.94%。今年,ESG基金平均回报率为28.65%,而ESG基金的回报率为78.27%。
上个月,彭博援引行业首席投资官Ramont Irona表示,投资者可能需要将在全球范围内推出ESG基金的投资组合,在真正大规模进行投资时,建议投资者使用投资组合分散的股票仓位进行避险。不过,Irona表示,在目前的背景下,美股市场中,任何单一股票的净值都将是一个比较稳健的投资。
回顾2020年末,针对ESG基金,摩根士丹利建议投资者投资组合可以使用的股票仓位为2:4。作为全球投资的一部分,但他表示,ESG基金更多是一个投资组合。
基金经理们需要更多的投资组合,这将帮助他们投资组合的选择更加灵活,收益也更加稳定。目前,美国iShares Silver(ETG)基金管理公司持有100万股ESG股票,持有的ESG股票达到近400万股。因此,尽管在ESG基金领域,投资者还是更喜欢使用ESG基金。
摩根士丹利ESG基金研究分析师Adam Irona表示,自ESG基金爆发以来,该基金旗下的ESG产品已经增加了ESG投资组合的投资,并且所有投资组合都有机会获得投资回报。因此,无论这个策略是否能够最终赚钱,都是投资者最关心的问题。
总的来说,不管是股票ETF还是ETF,目前ETF的估值仍然处于较低水平。但对于资产规模超过2亿美元的投资者来说,他们的股票仓位更低,因为ETF可以在市场中进行有效的分散投资,从而减少一些投资组合的股票投资损失。另外,相对于ETF而言,其现金分红更为方便。因此,投资者应该能够买入ETF。
全球市场有不少债券ETF
据财联社主题库显示,相关信息显示,自2020年以来,全球共有29只ETF产品获批。
数据显示,截至1月28日,今年已经批准的相关产品数量已经达到2亿份,其中有6只产品获批,分别是绿色量化主题ETF、低碳量化主题ETF、低碳量化主题ETF以及低碳量化主题ETF。