芝加哥期货交易所碳酸锂价格近期连续飙升,已经从30年前的每吨1万元涨到29万元。而随着全球新能源车销量的爆发,以及海外新能源车芯片供给不足的影响,导致碳酸锂价格连续攀升。而到了11月,国际上锂价又重回每吨2万元上方,价格最高达3万元。
业内人士表示,在当今锂电池产业链的激烈竞争中,碳酸锂需求量不断增加,因此正处于供不应求的格局中,进一步拉高了碳酸锂价格。
但市场上却出现了另一种声音,传出碳酸锂价格近期的上涨以及对上游原材料的需求量增加,就如同一辆单车价值1.3万元的车,但根据公司官方公布的报价显示,仅2万元,需要购买一半的电池原材料才能购买到,这一数字如果是用碳酸锂生产出来的,那么这个时候的价值要比之前的2万元还要高。而对于需要购买电池原材料的上市公司来说,可能需要付出更多的成本,但对于买家来说,这就导致了两者价差收窄。
其实碳酸锂涨价也离不开国内供需格局的变化。在汽车行业逐渐“转型”的背景下,新能源汽车市场需求火爆,而中国汽车制造商又有“销量倒挂”的状况,不少企业刚刚改制了产能,又急需新的生产线,不少企业只能走现金流转,因此,新能源汽车行业必然被淘汰。
“因为很多电池原材料价格暴涨,整个行业会面临资金链断裂的风险,只有这种时候才能够产生利润,否则市场上那么多的光伏电池厂也就“关门”了。”有业内人士表示。
在产业链上被下游主导的多晶硅、硅料等环节,虽然近期行情涨幅巨大,但对一些中游的中游行业来说,无疑是雪上加霜。不少下游的相关企业也都要面临资金链断裂的风险,这就决定了在价格传导受阻的情况下,宁德时代等一些新能源车企只能被迫提前停产。
但受此影响,近期各大造车新势力纷纷发布涨价函,来缓解当前的价格上涨压力。
华泰证券预计,新能源汽车产业景气度或将迎来上行拐点,全球产能有望加速释放,全球均价有望突破1000元/吨,中国均价有望达到160元/吨。
展望后市,考虑到国内外芯片短缺仍在持续,汽车行业供需持续偏紧,下游整车企业或将迎来更大的价格上涨空间,行业龙头有望迎来量价齐升的机会。
“锂价飙升” 多家锂盐企业加码扩产
对于新能源汽车产业,记者梳理后发现,12月1日晚间,锂盐相关公司“预告”发布了2021年业绩。
1月29日,五矿资本发布了最新的业绩预告,预计公司2021年全年实现归属于上市公司股东的净利润为50亿元~100亿元,与上年同期相比,将增加约50亿元~100亿元。
新开源认为,锂盐原材料价格的涨幅,与上游锂盐涨价形成了正反馈。
另外,赣锋锂业在最新发布的2021年业绩预告中也指出,锂盐产品成本继续攀升,对公司利润构成影响。
赣锋锂业近10个交易日股价累计涨幅高达54.58%。宁德时代则上涨了2.95%。上述行业个股中,除了此前提到的新能源车制造龙头赣锋锂业,还有均瑶健康、天齐锂业、雅化集团、赣锋锂业、杉杉股份、北方稀土、天齐锂业等个股也均出现了大幅上涨。