盘面上看,Cathay黄金期货、现货白银开盘不久直线拉升,盘中触及涨逾7%,涨幅扩大至8%,但随后逐步回落,最终在鲍威尔讲话后转跌,盘尾拉升,日线收大阴线,明日会延续窄幅震荡。此外,国内商品期货收盘各品种跌幅加剧,沪金主力合约最低跌至1254元/克,创下近一年新低;郑棉主力合约最高至15230元/千克,收报15680元/吨,跌幅达4.24%;郑油主力合约最低至5828元/吨,收报6775元/吨,跌幅达2.17%。
外盘方面,美国CPI同比飙升至10年来的最高水平,PPI同比涨幅连续第12个月超过6%,创2008年10月以来新高,美债收益率曲线倒挂也延续至2021年12月。通胀数据超预期的压力,也让投资者心有余悸。
消息面,美国国会众议院议长南希·佩洛西和参议院少数党领袖舒默22日发表声明,要求参议院多数党领袖麦康奈尔就“货币政策的失误”的政策在国会附近推进。佩洛西称,“显然,‘美联储政策失误’。”
但金联创指出,周三美国联邦基金利率期货隐含的加息概率为47%,至12月13日为49%,此前一周为29%。当前市场关注美联储何时开始退出qe,利率期货隐含的加息概率大幅上升。
美国劳工部的数据显示,美国8月消费者价格指数(CPI)同比上升3.8%,创1982年以来最大涨幅,高于市场预期的2.7%,为2008年以来最高水平。当周初请失业金人数增加16.1万人,至23.4万人,创1970年以来最大增幅。经济学家称,这是美国消费者物价指数连续第11个月走高。
本周三,美联储褐皮书调查报告显示,多数地区联储人员预计通胀将走高,但一些地区联储人员表示,就业增长状况依然强劲。
美国劳工部公布的美国8月消费者物价指数(CPI)同比增长4.2%,7月核心CPI年率升幅料缩至2.7%。
美国7月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.3%,同比上涨2.6%,与市场预期的-1.5%基本一致。在劳工市场数据公布后,市场曾一度出现避险情绪。而消费者物价指数(CPI)报告的环比上涨0.2%,高于预期的0.4%,也是该数据连续第11个月上涨。
彭博经济学家撰文称,尽管7月CPI上涨0.2%,但核心CPI报告不尽如人意。8月CPI的上涨仍然是自1982年9月以来的最大涨幅,因为石油、食品和住房的食品价格上涨。
市场预计,在通胀攀升的情况下,美联储7月加息可能性为零。如果通胀和经济增长走强,则今年晚些时候的美联储加息可能性将大大减少。而在通胀上行压力大的情况下,今年晚些时候美联储官员都暗示可能需要加快升息。
芝加哥商品交易所集团(CMEGroup)的FedWatch工具显示,市场目前预计美联储9月将加息25个基点,并将在2022年12月会议上再次加息25个基点,2022年底之前的利率将达到2.4%。
另外,上周三公布的一项调查显示,由于劳动力市场继续强劲,8月消费者信心指数升至八个月高点,刺激加息预期继续升温。