纽元上涨
美联储6月会议纪要显示,决策者们对于美联储加息速度和前景有更多分歧,对通胀的看法有所变化。会议纪要显示,与会者认为,随着美国经济、劳动力市场和通胀加速上涨,美国企业和家庭对今年通胀的信心增强,以及供应链问题给美国经济带来的风险越来越小,他们认为没有必要加息。
会议纪要还显示,一些与会者指出,目前没有必要遏制住通胀,但是有必要提高政策利率。美联储官员普遍认为,政策利率目标区间的主要衡量方法是平均通胀目标,而核心通胀目标目标一直是遏制物价上涨。
从近期美联储官员的表态看,美联储理事们一致认为,减码资产购买速度和通胀目标要更加依赖经济数据,并预计美联储“软着陆”不会引起经济过热。圣路易斯联储主席布拉德:美联储采取加息行动将符合美国经济前景。但对加息速度和风险作出合理判断,是有必要的。他同时强调,今年美联储需要积极加息,把利率提高到更中性的水平。美联储会议纪要显示,没有必要加快收紧的步伐,也不排除短期内“鸽派加息”的可能。美联储人员一致认为,当前的通胀压力有所缓解,且就业市场状况和通胀预期有所改善。对于加快收紧的预期将是中期内非常有可能发生的事。
日元大涨,巴西雷亚尔兑美元下跌,加元延续涨势。巴西雷亚尔涨0.3%,因巴西雷亚尔走软,市场解读为巴西雷亚尔走强。不过,巴西雷亚尔仍然处于强势地位。美元兑巴西雷亚尔升值,市场对巴西雷亚尔贬值有一些预期。
与会者普遍认为,随着美国经济、通胀和通胀数据持续向好,美联储对加息缩表有提前布局。不过,几位与会者并不认为2017年巴西雷亚尔会更强劲,加息在即。
周五早些时候,美联储人员讨论了美国的就业市场现状,以及经济前景。美联储人员们认为经济前景良好,但考虑到劳动力市场的情况,需要继续加强薪资增长,而通胀预期稳定。而随着美国经济的持续向好,通胀预期也有明显的回升,这使得年内加息存在进一步的预期。
美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯周五称,美联储有理由认为经济前景比当前状况更好,同时通胀在更长时间内接近目标。这令市场对加息缩表预期降温,美元指数应声下跌。美联储的鹰派基调也为美元指数带来支撑。
经济数据方面,美国9月非农就业人数增加21.2万,好于预期的23.4万,但失业率从4.7%下滑至4.1%,并且创下历史新低,这进一步加剧了市场对于美国经济下行压力的担忧。
美国公布的经济数据表现良好,但市场预计美联储加息缩表步伐缓慢,黄金多头动能不足。数据显示,美国9月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增速4.9%,与预期持平,美国9月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增速4.9%,高于预期和前值。
美国劳工部公布的数据显示,美国9月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.2%,高于预期,同比涨幅创纪录高位。8月CPI同比上涨7.9%,同比上涨8.3%。虽然此前8月CPI数据有所回落,但并没有改变美联储缩表的进程。
英国央行10月公布的9月会议纪要显示,与会者普遍预期英国央行将在2017年加息,英国央行表示,尽管经济增长面临风险,但仍存在加息路径,未来加息路径将取决于经济发展,但一些委员称通胀仍在,通胀也将保持在低位。