今年一季度以来,期货公司研发方面迎来了爆发式的增长。但是,这一趋势并未完全结束,昨日,证监会监管层又对期货行业的运行机制进行了细化,包括对期货公司治理提出了要求,要求期货公司建立健全内部合规、风险管理的内部控制制度,严禁产生“无谓行政干预”的行为。
中金所在的直播间上,记者注意到,华泰期货总经理梁建军表示,公司目前没有出现无实控人的现象,正处在培育发展新势力的窗口期,未来还是要继续以主动发展的思路进行投资,“对公司来说,投资就是让公司业务经营更加稳定,对投资也要更加有利,更加注重投资研究,让投资更好地从客户身上把资金给吸引到客户。”
梁建军透露,公司正在逐步发展以期货、期权等金融衍生品为主要业务,是在今年全国首批成立的期货公司。他透露,自2020年期货公司分类评价开始实行分类评价以来,投资者交易较为活跃,经纪业务收入大幅增加,期货公司的综合服务能力提升,客户权益显著改善。
针对期货公司的发展,梁建军表示,期货公司规模的增长一方面来自于客户的投研能力,另一方面是要重视经纪业务,这也意味着期货公司规模的增长,需要更加重视投研能力的培养。
梁建军表示,从过往情况来看,期货公司主要依靠经纪业务收入为根基,也可以说是服务能力的代表,而经纪业务发展起到了推动经纪业务发展的重要作用。从去年以来,期货公司加大了对经纪业务的投入力度,期货公司实现手续费和佣金的双丰收。
梁建军表示,经纪业务收入,在2020年第二季度较高的基础上,今年1~2月同比增长30.3%,净收入达到1.88亿元,同比增长37.5%,这主要是由于期现业务和场外衍生品业务占经纪业务收入比重提升。
他表示,去年上半年,规模的增长是在经纪业务基础上的提升,经纪业务的发展得益于行业深度发展,期货公司坚持以客户为中心,尝试了优化业务结构,期货公司已经形成以客户需求驱动,综合金融、科技、管理、投资等为核心的业务格局。
今年一季度,虽然市场环境有所变化,但仍然呈现多元化的发展格局,期货公司规模的增长,也离不开经纪业务的贡献。梁建军称。
据介绍,今年上半年,中国期货业协会作为主要期货公司之一,就期货市场与风险管理公司业务收入的增长作出统计。数据显示,去年上半年,期货公司实现净利润256.5亿元,同比增长10.7%。
金瑞期货总经理王丽告诉记者,上半年,国内期货市场新增了7家券商系期货公司,其中就有一家头部券商系期货公司。在市场承压的情况下,由于营业部收入减少,去年以来期货公司期货公司的经纪业务收入明显下降。今年一季度,公司手续费收入18.3亿元,同比减少7.4%。
不过,国泰君安期货总经理胡海东也坦言,目前,期货行业仍处于较好发展阶段,金融期货业客户权益仍较多,经纪业务的增速,离不开经纪业务的推动。期货公司的客户权益虽然较高,但依然有一定的体量。
中粮期货总经理马文胜表示,自今年一季度,受国内宏观经济下行压力影响,期货行业持续性走弱,客户权益大幅下降,部分公司在业绩上承压,财富管理转型成为“硬核”。
经纪业务收入、资管业务收入、利润增速双双下降
中国期货业协会数据显示,一季度全行业经纪业务收入同比下降37.8%,归母净利润同比下降24.5%。