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全球最大原油进口国——中国的原油进口量,在4月下旬突破了400万桶/日,6月20日达到776万桶/日,为2014年7月以来的最高水平。从数据来看,中国4月原油进口量环比下降10%,环比下降24%。中国作为原油进口大国,有望在5月份突破400万桶/日,6月份或突破1000万桶/日。
此前原油价格暴涨主要因为世界原油供过于求,加上全球疫情的蔓延,使得原油需求受到了影响。原油价格的暴涨导致了全球各国经济的普遍下滑,原油需求下滑,油价也因此近两日上涨。
供应方面,4月国内炼厂检修明显增多,有利于原油供给的恢复。据悉,美国主要炼油商Valero计划在二季度原油加工量下调3成,市场预计二季度到三季度原油需求将骤降150万桶/日。另一方面,目前韩国油企及日本炼厂都在准备或下调产能,可能会抑制原油需求的复苏。综合而言,国际油价当前涨幅明显,尤其是欧洲对美国的制裁仍然严重,使得国际原油供应增加的压力日益加重。
库存方面,上周美国商业原油库存减少48万桶至4.54亿桶,为2017年11月以来最低。这也是连续第三周减少,市场担忧美国原油库存降幅超预期。
上周五晚,美联储召开会议,维持基准利率不变,表明经济持续温和扩张,美联储更加接近停止购债,并重申加息周期接近结束。美联储继续阐述经济活动和通胀前景,暗示其保持耐心,并重申加快加息的计划。
受到特朗普强烈的抨击,此前国际能源署(IEA)署长比罗尔对油市的看法意见分歧,这在很大程度上是因为市场认为特朗普总统令原油价格上涨的计划即将被实现。今年5月,特朗普政府声称将以高油价支付更高的汽油税。
原油需求的持续疲软是油价下跌的主要原因。尽管国际能源署认为,如果油价继续上涨,那么美国原油产量将达到1180万桶/日,2019年之前达到1180万桶/日,但是美国能源信息署(EIA)在其最新的月度钻井报告中认为,美国原油产量在2019年料将增加18万桶/日至1200万桶/日,2019年第一季度美国原油产量为1190万桶/日。
此外,尽管当前的库存水平较低,但是OPEC+持续的减产使得市场供应量将进一步减少。根据路孚特Eikon数据,今年5月,沙特原油产量为2960万桶/日,约占全球产量的8%。在沙特阿美上市之前,沙特阿拉伯就开始执行减产计划,这是其历史上首次降低减产额度。
欧佩克的减产,抵消了美国原油供应增长的压力,同时,美国页岩油技术的革命使得沙特等主要原油生产国的经济实力逐渐增强。
作为全球最大的产油国,美国已经开始实施了将石油日产量缩减至850万桶的举措,这进一步加剧了全球原油产量减少。
委内瑞拉遭受重创后,供应紧缩的迹象可能进一步加剧了原油供应过剩的局面。5月,委内瑞拉石油产量一度降至逾80万桶/日,降至50万桶/日以下。但是随着近期委内瑞拉遭遇了国内的政治动荡以及美国的制裁,美国的制裁也使得委内瑞拉石油产量面临进一步的下降,随着委内瑞拉产量的持续下滑,使得委内瑞拉的产量进一步的下降。